Oracle одерживает победу в облаке, а аналитики и инвесторы радуются второму кварталу. Технический директор Ларри Эллисон излагает планы обойти Salesforce.
За 24 часа Oracle прошла путь от страны низких ожиданий относительно результатов второго квартала до облачного гиганта, который превзойдет партнера и конкурента Salesforce.
Прочитай это
Облако никогда не будет полностью безопасным, смиритесь с этим
Прочитай сейчасИстина, скорее всего, будет где-то посередине. Ожидалось, что второй квартал Oracle окажется еще одним неудачным, но способность компании превзойти ожидания по доходам и продемонстрировать сильный рост облачных технологий заставила аналитиков восторгаться.
Если сложить все это, то получится, что рыночная капитализация Oracle теперь с большим отрывом затмила рыночную капитализацию Intel.
После результатов второго квартала Oracle технический директор Ларри Эллисон рассказал об облачном портфеле, который огромен и охватывает все: от инфраструктуры до приложений и платформ. Во втором квартале выручка Oracle от облачных технологий составила $519 млн, что на 47 процентов больше, чем год назад в постоянной валюте.
Вечный вопрос заключается в том, являются ли более 200 облачных сервисов Oracle единым вариантом для предприятий или просто набором вещей, которые можно купить. Честно говоря, если вы стремитесь стать облачным провайдером №1, это различие может не иметь значения. Эллисон повторил, что Oracle может несколько раз дать Salesforce возможность побороться за первое место на телеконференции по доходам.
Эллисон сказал:
Мы думаем, что у нас есть хорошие шансы их пройти. Я не знаю, сможем ли мы их обогнать или поймать, но они уже очень близко. Мы находимся на этом стадионе.
Таким образом, в следующем году мы продаем новый бизнес с той же скоростью, что и лидер рынка, и я думаю, что, опять же, мы переживаем гиперрост. Salesforce замедляется; мы ускоряемся. Они всего в два раза больше нас. Если округлить, то у них 4 миллиарда долларов, у нас 2 миллиарда долларов.
Но мы растем намного быстрее. И у нас есть намного больше продуктов. И у нас есть большая база установок для продажи. Итак, мы думаем, я снова сказал: я знаю, что это просто слова, мы сказали, что думаем, что можем стать номером один в облаке. Мы думаем, что станем номером один в облаке, и очень скоро станем номером один в облаке.
Эллисон продолжил свою лекцию об облаках:
Если вы посмотрите на нашу линейку продуктов по сравнению с нашими конкурентами, мы — единственный реальный конкурент Salesforce в области автоматизации продаж.
Мы являемся лидером в области автоматизации маркетинга. Мы упорно боремся за то, чтобы стать лидером в области автоматизации услуг; на самом деле мы лучше, чем Salesforce.com.
Мы единственный реальный конкурент Workday в HCM. И мы думаем, что прошли их в HCM, но вы можете возразить, что мы оба упорно боремся в HCM.
Но мы убиваем Workday в ERP. Если вы объедините ERP и EPM, это будет планирование, составление бюджета, управление производительностью и облачное ERP — все это. За последний квартал мы продали в 2,5 раза больше клиентов, чем они за всю жизнь своей компании.
Мы являемся явным лидером в области ERP среднего и высокого класса и не имеем конкуренции со стороны Workday. Их просто нет. Или когда они там, они каждый раз проигрывают.
Таким образом, мы очень сильны в HCM. Мы очень сильны в ERP. Мы лидеры в ERP, мы лидеры в маркетинге, мы лидеры в EPM. Мы боремся за лидерство в автоматизации сервисов и HCM. И мы занимаем второе место после Salesforce по автоматизации отдела продаж.
Но во всех остальных местах, кроме этого сегмента, этой ниши, мы являемся лидерами или боремся за то, чтобы быть лидером. Итак, у нас есть невероятный выбор SaaS-продуктов. Теперь наши продукты SaaS построены на основе платформы Java и базы данных Oracle.
И компании хотят расширять свои приложения. Они хотят связать приложения с существующими приложениями и так далее. Использование нашей платформы имеет гораздо больше смысла, чем использование собственной платформы Salesforce.com. Мы не думаем, что это честный бой. Кстати, Salesforce.com использует нашу платформу для создания своих приложений. Они просто не могут продавать нашу платформу как часть своих услуг своим клиентам, потому что у них нет на это лицензии.
Компания прогнозировала рост продаж программного обеспечения и платформ как услуги на 30–34 процента в постоянная валюта в третьем квартале, при этом инфраструктура как услуга вырастет на 29 процентов до 33 процент. Рост доходов от программного обеспечения и облачных технологий должен составить от 5 до 8 процентов в постоянной валюте.
На данный момент аналитики одобряют Oracle, предупреждая, что одна четверть хороших результатов не является тенденцией. За последние два года Oracle по-прежнему пропустила больше кварталов, чем заработала. Oracle также необходимо, чтобы ее основные направления приложений и баз данных оставались как минимум стабильными, чтобы переход в облако работал. Мы опустим оборудование из уравнения.
Аналитики Wedbush Стив Кениг сказал:
Мы видим признаки того, что увеличение объемов продаж Oracle становится более продуктивным, цикл продуктов 12c готов помочь в достижении результатов, а доходы от облачных технологий ускоряются благодаря высоким объемам заказов.
Он добавил, что клиенты Oracle Cloud, похоже, не могут добавлять новые функции так же быстро, как другие приложения SaaS.
Аналитик Cantor Fitzgerald Брайан Уайт сказал:
По нашему мнению, переход Oracle в облако является наиболее агрессивным из всех крупных глобальных поставщиков ИТ в нашем охвате, и Oracle имеет самую высокую вероятность успеха... Oracle твердо верит в то, что такие поставщики пакетов, как она сама, в конечном итоге добьются успеха на рынке SaaS, подобно тому, что произошло на рынке локальных корпоративных приложений.
Брэд Ребек, аналитик Stifel, отметил:
Заглядывая в будущее, Oracle продолжает уделять большое внимание своим крупным и растущим облачным возможностям. Мы считаем, что это правильная стратегия. Поскольку производительность продаж и облачные активы продолжают расти, мы ожидаем, что динамика бронирования SaaS/PaaS останется сильной, и это потенциально может привести к ускорению темпов роста доходов от облачных технологий.
Также:
- Ларри Эллисон из Oracle обсуждает игру в сфере облачных технологий с Salesforce.com
- Oracle опубликовала более сильные, чем ожидалось, доходы за второй квартал и результаты выручки
- Доверие к результатам второго квартала Oracle ослабевает
- Самая большая угроза Oracle: «Никаких изменений»