След обявяването на печалбите на Oracle за третото фискално тримесечие става ясно, че изпълнителният директор Лари Елисън има двама врагове по избор: SAP и IBM. Перспективите на Oracle обаче са много по-правдоподобни в сравнение с. SAP. Остава да видим дали Sun може да се справи с пазара на сървъри от висок клас и да изтръгне контрола от IBM.
Като цяло анализаторите бяха оптимистични за тримесечието на Oracle. Интегрирането на Sun напредва, Exadata показва напредък и – на фронта на приложенията – усилията на Oracle за Fusion са на път. Междувременно Oracle печели клиенти, докато SAP разработва своята визия на фона на промени в управлението.
Вижте също: Oracle: Интеграцията на Sun „по-добра от очакваното“
Сега към враговете. Просто казано, Елисън иска да бъде номер едно в приложенията и сървърите от висок клас. Oracle все още не е там и на двата фронта. Ето някои откъси от стенограмата на конферентния разговор на Oracle и реакцията на коментарите.
Първо, има IBM. Елисън, който обича Exadata, вижда машината като убиец на IBM. Елисън каза:
Не е необичайно бенчмарк на Exadata, когато се изправя срещу голяма машина IBM pSeries, да ги победи с коефициент 10. Тъй като те просто нямат клъстерна архитектура, те са останали с нещо като старомодна SMP архитектура за обработка на транзакции. Така че ние се възползваме от новите технологии, не само InfiniBand между другото, но Flash - памет с много голям мащаб - интегрирани памети. Ще видите, че всичко това е позволило да се осигури зашеметяваща производителност, използвайки -- ако щете, обикновени части. И не само, че работим много по-бързо от IBM pSeries, но и нашата архитектура е групирана -- има множество сървъри, множество части за съхранение. Няма нито една точка на повреда, толкова по-надеждна, докато осигурява това фантастично представяне. И накрая, цената му е много по-ниска, защото самите компоненти, ако желаете, са стоки. Компонентите, които ние -- дисковите устройства, паметта и процесорите, които сглобяваме с нашия софтуер. Така че отново смятаме, че можем да предизвикаме IBM във високия клас на сървърния пазар. По-добра производителност, по-ниска цена и много повече надеждност.
По-късно в разговора той отговори на въпрос на анализатор относно хардуерните планове:
Е, първият етап от първата версия на Exadata наистина беше насочен към Teradata и Netezza -- и наистина специалисти компании за данни, които се фокусираха върху изграждането на персонализиран хардуер, предназначен да се справя с широкомащабни данни складове. И това беше Exadata версия едно. Exadata версия две, обработва не само хранилища за данни, но също така обработва обработка на транзакции. Добавихме много флаш памет в него. И ние ще имаме нови модели на Exadata и не искам да обявявам нищо предварително, но ще ставаме все по-добри и по-добри при много мащабна обработка на транзакции. Нашето намерение е линията Exadata да предизвика най-големите IBM pSeries машини и да ги победи зле по отношение на производителност, надеждност и цена. И смятаме - и мислим, че можем да направим това където - при обработката на транзакции, където сме два пъти по-бързи, и при складирането на данни, ние сме 10 пъти по-бързи. Това са нашите цели, да бъдем два пъти по-бързи от най-голямата и най-добра кутия на IBM и отново на драматично по-ниска цена.
Проверка на достоверността: Когато Елисън се фокусира върху нещо, дори когато смятате, че изявленията му първоначално са луди, трябва да обърнете внимание. Анализаторите обаче са в режим на изчакване на Sun. В момента Oracle трябва да поправи Sun, да се съсредоточи върху сървъри с по-висок марж, да изкорени старите бизнес практики и да свикне с хардуерния бизнес. В допълнение, Елисън спомена за пускането на нови продукти, по-специално сървърна линия Exadata. Това е много работа само за да стигнеш до стартовата линия. Казано по-просто, не е ясно какво ще се случи с хардуерния бизнес на Oracle, след като всички слаби плодове на интеграцията бъдат откъснати. Анализаторът на JMP Securities Патрик Уолравенс иронизира: „Ако Лари може да поправи Sun, представете си какво ще направи за Уориърс." За тези от вас, които не следят, Елисън се опитва да купи Голдън Стейт Воини. Работата по рехабилитация както за Warriors, така и за Sun е сходна. Вижте също:Страхотната обществена визия на Oracle-Sun: Ще хапят ли клиентите? Oracle-Sun: набор от стратегии; Купувачите ще предпочетат ли интегрирания стек?
А сега нека да разгледаме SAP. Елисън и президентът Чарлз Филипс говориха много за SAP по време на конферентния разговор. Това не е нищо ново, но коментарите на Oracle съдържаха много подробности за този кръг. Като ветеран в конферентните разговори на Oracle, SAP обикновено се хвали. Елисън завъртя шума, но също така направи някои интересни точки. Като цяло е трудно да се спори, че Oracle не е в по-добро положение от SAP днес. SAP е голямото куче в приложенията, но променя управлението и изгражда разказа около своята продуктова линия. Просто казано, за Oracle не е толкова трудно да спечели някои сделки с фокуса си върху индустриите, функционалността, добрата история и някои добри старомодни страх, несигурност и съмнение (FUD).
Ето сценариста на Елисън:
При приложенията - SAP е лидер. Но тяхната технология -- която използват за своите приложения -- е собствена технология, немски език за програмиране, наречен ABAP, където по-късно тази година -- и това е 25-годишна технология. Но все още е центърът на тяхната архитектура и стратегията за бъдещи приложения е ABAP. Центърът на нашата стратегия за напред е Java и модерна архитектура, ориентирана към услуги. И през тази календарна година ще доставим нашите Fusion приложения. Работим върху тях от известно време, но пренаписахме -- и написахме на Java целия ни счетоводен софтуер, цялата ни верига за доставки софтуер, целият ни софтуер за човешки ресурси, нашата автоматизация на продажбите, нашата автоматизация на услугите -- всичко е пренаписано на Java с модерна услуга, ориентирана архитектура. И ние ще се състезаваме с 25-годишната технология на SAP. Интересното е, че сега се конкурираме доста добре със SAP.
Смятаме, че след като доставим Fusion, ще бъдем в добра позиция да се борим за слот номер едно. Едно от важните неща за нашите Fusion приложения е, че те не са проектирани просто да работят на място, което, разбира се, е така. Но всички те са при поискване или, ако предпочитате, готови за облак. Така че ние ще доставяме тези приложения, както чрез директна продажба на софтуера -- нещо като стария начин за правене, който между другото все още е най-популярният начин. Ние ще продаваме приложенията Fusion, интегрирани с нашия хардуер, нашите сървъри и нашето хранилище и нашите мрежи. Ще го продаваме в облака, всички модерни услуги, ориентирани към 21-ви век, конкуриращи се със SAP. Смятаме, че SAP е уязвим. И можем да ги приемем в различни индустрии. Другото нещо, което правим, което SAP не прави, е, че наблягаме на индустриалната функционалност. Така че ние не се конкурираме със SAP само в технологиите, ние се конкурираме с тях и във функционалността. Така че смятаме, че имаме много повече функционалност за интелигентни - за телеком, телефонна компания, широкомащабна операция на дребно, застраховане и банкиране. Имаме специфични за индустрията приложения за различни индустрии. Здравеопазване, мога да продължа. Така че нашата стратегия е да имаме много по-добър фокус върху индустрията от SAP по отношение на функционалността и много по-модерна технология, която е в основата на цялата тази функционалност. Отново това е компания, която смятаме за уязвима и смятаме, че имаме отлични шансове да станем номер едно в приложенията.
Филипс, след рекламиране на печалбите на клиентите, добави:
Със сигурност виждам промяна там, където бих казал, че преди две години SAP се смяташе за безопасен избор, дори ако технологията беше малко стара и сложна за внедряване и всичко това. Но това изглежда се е променило, тъй като клиентите изглеждат по-нервни относно тяхната технология и стратегия насоки и са по-отворени за обсъждане на нещата с Oracle, дори с клиентите на SAP, някои от най-големите клиенти. И второ, те няма какво ново да говорят.
От печалбите на клиентите тази, която привлече вниманието ми, беше печалбата на Oracle с австралийското правителство, което изгражда национална широколентова мрежа. Вижте ZDNet Австралия за историята на този проект.
По-късно в разговора Елисън каза, че продажбите на ERP на Oracle са се увеличили с 26 процента през третото фискално тримесечие. Елисън отбеляза успех в изпълнението на специфични вертикални здравни грижи, фармацевтика и телекомуникации, докато SAP сменяше треньори. Докато SAP обновяваше управлението, Елисън ходеше на разговори за продажби.
Проверка на достоверността: Анализаторите нямаха проблем да вярват, че Oracle е голяма заплаха за SAP в приложенията. Разбира се, Oracle има много поле за покриване, но SAP е в преход на много фронтове.
Walravens каза в изследователска бележка:
Вярваме, че Oracle е значително по-добре позициониран от SAP. Виждаме две основни области на сравнение. Първият е опитът на най-големите в света локални софтуерни компании да се адаптират към тенденцията на изчислителната техника като услуга. Oracle изглежда възприема подхода да продава лопати в златната треска – вместо да рискува да приеме модела при поискване. Oracle разполага с пълен инфраструктурен стек – междинен софтуер, операционна система, база данни, сървъри – които може да продава на оператори на публични и частни облаци. Oracle също има ново поколение приложения, които идват на пазара, за които твърди, че могат да бъдат предоставени като софтуерни решения като услуга. SAP изглежда е заседнал по средата в класическата дилема на иноватора. На малкия и среден пазар SAP планира да ускори внедряването на своето решение Business by Design през 2010 г. Един проблем със счетоводните решения при поискване за МСП е, че МСП обикновено имат много счетоводни въпроси – и изгарят телефонните линии. Това е проблем, с който NetSuite се бореше в миналото.
Хедър Белини, анализатор в ISI Group, създаде тази диаграма на органичния растеж за приходите от лицензи, която разказва историята.
Големият въпрос тук е дали Oracle има значително дългосрочно технологично и функционално предимство пред SAP, както твърди, или се възползва от компания в криза. С други думи, кога SAP ще се оттегли?