Laut einem Analysten sollte Hewlett-Packard darauf abzielen, eigene und Open-Source-Software zu nutzen, um einen kostengünstigen Software-Stack bereitzustellen, der die Konkurrenz preislich unterbieten könnte.
Da der Strategietag von Hewlett-Packard nur noch eine Woche entfernt ist, setzen Analysten darauf, was CEO Leo Apotheker darlegen wird. Nach dem letzten Quartal von HP sind die Erwartungen niedrig, aber Cowen-Analyst Peter Goldmacher hat eine faszinierende Idee, die ziemlich disruptiv sein könnte.
Goldmacher skizziert zwei Optionen für HP. Der erste Ansatz ist der offensichtlichste: Bieten Sie weiterhin einen integrierten IT-Stack an, der mit Oracle und IBM konkurriert. Dieser Status-Quo-Ansatz ist eher derselbe.
Die zweite und interessantere Idee ist, dass HP dazu übergeht, Software zu kommerzialisieren. Mit anderen Worten: HP könnte durch den Einsatz hauseigener und Open-Source-Software einen kostengünstigen Stack anbieten. HP kann das Spiel der Commodity-Infrastruktur gut spielen. Warum nicht dasselbe auch in der Software tun?
Nun besteht hier die erste Reaktion darin, Goldmachers Idee abzulehnen. Schließlich verfügt HP im Vergleich zu Oracle, SAP, IBM und anderen Unternehmen nicht über das Software-Portfolio. Aber hier ist der Grund, warum mir Goldmachers Rap zu HP-Standardsoftware gefällt: Das Unternehmen hat absolut nichts zu schützen.
HP muss die Einnahmen aus der Softwarewartung nicht melken. HP verfügt nicht über eine riesige Software-Einnahmequelle, die es zu schützen gilt. Und HP kann Software herstellen, die günstig ist, und diese über seinen riesigen Vertriebskanal vertreiben. Mit anderen Worten: HP hat keine Präsenz im Softwarebereich ist sein Vorteil. Goldmacher schreibt:
Unternehmens-IT ist kein Wachstumsgeschäft, und obwohl M&A für Anbieter gut funktioniert, hat sie das Hauptproblem des IT-Käufers immer noch nicht gelöst: Die Wartung bestehender Lösungen macht den größten Teil der IT-Ausgaben aus, so dass nur sehr wenig Budget für Investitionen in neue Projekte übrig bleibt. Wenn HP weiterhin seine Stärken ausspielt, kann es im Laufe der Zeit einen kostengünstigen Stapel aus Inhouse- und Open-Source-Lösungen zusammenstellen Technologien zur Kommerzialisierung von Infrastruktursoftware und aggressivem Preiswettbewerb für nicht geschäftskritische Software Arbeitsbelastungen. HP hat kein Altgeschäft zu verteidigen. Es kann als kostengünstige Alternative in den Markt eintreten und im Preiswettbewerb aggressiv mit einer von Natur aus höheren Margenchance als seine bestehenden Geschäfte konkurrieren.
HP hat sich in der Vergangenheit auf Hardware-Akquisitionen konzentriert, die es dem Unternehmen ermöglichten, Komponenten zu niedrigeren Preisen einzukaufen. HP könnte Red Hat kaufen und das Gleiche mit Unternehmenssoftware machen. Und die Zahlen summieren sich: Das Softwaregeschäft von HP weist für das Geschäftsjahr 2010 eine Betriebsgewinnmarge von 21,2 Prozent auf. Red Hat erzielte im bisherigen Geschäftsjahr 2011 eine Marge von 24,7 Prozent.
Laut Goldmacher könnte HP geschäftskritische Workloads Oracle überlassen und Larry Ellisons „Möglichkeit, unternehmensweite Verträge im achtstelligen Bereich zu verkaufen“, im Laufe der Zeit langsam untergraben. Natürlich würde der Wechsel von HP zu Open Source wahrscheinlich eine Partnerschaft mit Microsoft zunichte machen, aber das ist ein geringer Preis, sagt Goldmacher.
Das wirklich Komische an Goldmachers Notiz ist, dass Sie wissen, dass die große HP-Strategie von Apotheker wahrscheinlich schon seit Wochen festgelegt ist. Auch wenn HP Goldmachers Idee plötzlich gefällt, konnte das Unternehmen bis zur Präsentation nächste Woche nicht viel dagegen tun. Wenn Apotheker nächste Woche mit einem Status-Quo-IT-Stack-Pitch auftaucht, möchte er vielleicht als Erstes Goldmacher einstellen.
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