H-P a Oracle: arriva Leo (e Ray)

Qualcuno ricorda lo slogan di Shining? "Ecco che arriva Johnny" e vedi lo sguardo maniacale che solo Jack Nicholson può portare sul grande schermo. Tieni questo pensiero riguardo alla nomina di Leo Apotheker, ex CEO di SAP, al primo posto di HP solo con lo slogan "Ecco che arriva Leo" mentre speculo su cosa significhi.

Il farmacista è l'uomo giusto?

Le notizie secondo cui Apotheker è stato nominato CEO di H-P sono state in gran parte accolte con una derisione istintiva. Silicon Alley Insider ha fatto quello che sa fare meglio: concentrarsi sugli aspetti negativi fino al punto citando una fonte anonima che afferma che la nomina è "idiota". Thomas Wailgum attinge fortemente da ciò che vede Il fallimento del farmacista alla SAP e che non ha gli occhi freschi di cui H-P ha bisogno:

Ricorda che Apotheker ha trascorso 20 anni presso SAP 

preparato per il primo posto, solo per sprecare le sue possibilità. Allegato A: Business ByDesign di SAPsuite di applicazioni basate sul Web, che durante il mandato di Apotheker fu "sfidata con successo", per usare un eufemismo.

IL futuro del software aziendale richiederà "occhi nuovi" e una "nuova prospettiva" da parte di qualcuno che possa pensare "fuori dagli schemi". Leo Apotheker non è quella persona.

Veramente? Bene, insieme alla nomina di Apotheker arriva Ray Lane come membro del consiglio non esecutivo e presidente.

Consideriamo tre fatti importanti:

• Apotheker ha creato vendite aziendali globali presso SAP come nessun altro prima o dopo.
• Apotheker sarebbe sempre stato l'uomo sbagliato nel posto sbagliato al momento sbagliato come CEO di SAP.
• Chiunque guardi a questo e dimentichi Ray Lane ha costruito una fortuna personale di oltre 800 milioni di dollari mentre era in Oracle e che da allora è stato uno degli investitori più astuti della Silicon Valley è davvero un idiota.

Si è parlato molto del carattere "forte" di Apotheker. Vinnie Mirchandani cattura in modo eloquente come possono (e spesso) andare le interazioni con Apotheker:

Abbiamo avuto un paio di incontri per schiarirci la voce mentre era al SAP.

Posso testimoniarlo. Ma allo stesso modo posso attestare che un uomo, una volta che ti conosce, è affascinante, spiritoso, caloroso e coinvolgente. Il nostro ultimo incontro è stato uno di quegli incontri casuali in un momento in cui era chiaro che non sarebbe potuto sopravvivere. Il contenuto non è importante ma il mio ricordo costante è di un uomo umile. L'autocoscienza nella Silicon Valley spesso scarseggia, ma non è qualcosa che si può dire di Leo Apotheker. Quindi, quando penso al carattere, qualcosa che manca da tempo ad HP, Apotheker soddisfa le mie esigenze. Saldi? Sì, è tra i migliori. Forza di volontà nel tenere sotto controllo i costi? Un'altra casella è spuntata. Amico ingegnere? No, e questo è potenzialmente un vero problema per l'azienda poiché deve innovare su più linee di prodotti. Ha imparato dalla sua esperienza al primo posto in SAP? Non possiamo saperlo, ma il mio istinto è che avrà portato via enormi lezioni e avere un po’ di tempo per riflettere è sempre utile. Il mio unico avvertimento è se l’ego gli impedirà di fare buone scelte. Ancora una volta, nessuno di noi può saperlo finché non lo vediamo in azione.

Il fattore Ray Lane

Passiamo a Ray Lane. I colleghi lo conoscono molto meglio di me ma nei miei pochi incontri ho visto una persona con una straordinaria ampiezza di comprensione, conoscenza e visione. È un maestro operativo che ha ampliato notevolmente il suo raggio d'azione. Ciò parla di un’altra persona ancora consapevole di sé. Torniamo a Vinnie e al suo inevitabile legame con temi poliedrici:

Con la sua storia di software e servizi (Booz, EDS, Oracle Consulting di discrete dimensioni) porta anche parte di quella prospettiva ad HP. E se si accettano le tendenze che descrivo nel mio libro su come GE, BASF e tanti altri si stanno sposando infotech, cleantech, biotech, healthtech ecc., HP potrebbe utilizzare la sua guida ben oltre la propria attuale focus sull’informatica.

E la direzione strategica?

Passiamo ora alle direzioni strategiche che sembrano essere nella mente di tutti. Il business delle stampanti mi lascia perplesso. Con così tanto parlare di telefonia mobile, ci si deve chiedere se questo sarà un business destinato ad un declino lento ma a lungo termine. Oltre a ciò non ho niente da offrire.

Ray Wang guarda alla strategia di base e alle opinioni:

La strategia di Oracle porta il silicio nel software e segnala la necessità di fornire risultati chiavi in ​​mano offerte verticalizzate e integrate. Se HP dovesse continuare a operare solo nel mercato delle infrastrutture standardizzate, Oracle batterà HP nei conti congiunti per leadership di pensiero e condivisione di idee. Oracle persegue il mercato dei server di fascia alta e gli apparecchi verticalizzati. HP deve avere qualcosa da offrire ai leader aziendali se desiderano competere. Le soluzioni software sono un requisito fondamentale. HP potrebbe collaborare con SAP a breve termine per raddoppiare e combattere Oracle.

Non è un'analisi irragionevole. Dove HP potrebbe ottenere una rapida vittoria è nel mercato dei tablet. In questo momento i leader aziendali stanno impazzendo per il potenziale dei dispositivi tablet di aprire i mercati delle applicazioni mobili. FinancialForce ha recentemente annunciato un accordo che vede tutti i guerrieri della strada in un nuovo cliente che utilizza iPad. Apple sta probabilmente prendendo un vantaggio iniziale, ma Dell non è esattamente ferma. Larry Dignan ha recentemente lasciato intendere che H-P realizzerà un gioco Android. Ascoltando le chiacchiere degli sviluppatori, sembra una mossa popolare.

H-P acquisirà SAP? Assolutamente no, ma...

Veniamo ora alla domanda che ha esercitato le menti di coloro che osservano la relazione SAP e HP. Nel rapporto di Larry Dignan, ha citato il co-CEO di SAP Bill McDermott dicendo su Bloomberg TV:

SAP e HP sono davvero ottimi partner... per SAP questo è un netto vantaggio. Per i nostri concorrenti a Redwood Shores, questo è un netto negativo, quindi sto guardando la cosa con occhi luminosi.

Leo è un ragazzo molto globale. Capisce davvero il mercato e comprende chiaramente questo settore high-tech. È molto orientato al cliente... Tutto sommato, è semplicemente perfetto per noi perché sa che siamo la migliore azienda di software aziendale al mondo.

Mettendo da parte l’ironia interna alla squadra di baseball in alcune parti di questa affermazione, si attira l’attenzione sulla necessità di entrambi SAP e H-P offrono al mercato una forte risposta al gioco hardware e software di Oracle, come delineato da Ray Wang. Torniamo a Larry Dignan che dice dell'inevitabile speculazione:

...il più grande ruoterà attorno alla potenziale acquisizione di SAP da parte di HP. HP e SAP hanno un nemico comune: Oracle. Nel frattempo, HP ha le risorse per acquisire SAP. E la proprietà di Sybase da parte di SAP si adatta bene al tema della mobilità aziendale che HP ha preso di mira tramite l’acquisizione di Palm.

Molti si sono aggrappati a questa idea fondendola in una possibile storia di fusione. Phil Fersht riflette parte del sentimento di molti commentatori quando dice:

Leo è l'uomo che vorresti se hai intenzione di acquisire SAP. Conosce l'azienda dentro e fuori ed è abbastanza esperto da elaborare una sorta di piano d'azione per integrare il colosso tedesco nell'impero HP.

Solo che credo che pensare significhi guardare la cosa attraverso la lente sbagliata.

Innanzitutto, sia SAP che H-P affrontano un nemico comune in Oracle. Questo è ovvio. Ma inserendo Apotheker/Lane nel mix, H-P introduce due persone che non sono state direttamente coinvolte negli scontri a fuoco quotidiani per un po' (o molto) tempo. Significa che possono portare sul tavolo nuove idee, sì nuove, su come funziona la relazione SAP/H-P sfruttato durante la visione per vedere che tipo di pugno Oracle fa dell'hardware/software combinazione.

Se Oracle Open World è un’indicazione, almeno a breve termine, SAP/H-P non hanno nulla di cui preoccuparsi. A differenza di Ray, non vedo lo stesso livello di minaccia provenire da Oracle. Le immagini raccolte da Iron Man possono parlare di un'azienda che gioca duro, ma la scatola Exalogic non ha esattamente infiammato il mondo con interesse. Non dimentichiamo che Exalogic è stato il tema principale di Ellison in una conferenza che molti hanno descritto come priva di visione. Ma per quanto riguarda il lungo termine?

Qualsiasi idea che HP possa acquisire SAP è fantasiosa. Indipendentemente da ciò che potrei pensare, non c'è modo di sfuggire alla bassa valutazione dei dipendenti di Apotheker al momento della sua partenza da SAP. Questo era qualcosa su cui Ho tracciato parallelismi con le valutazioni dei dipendenti di Mark Hurd. Si può sostenere che internamente i dipendenti H-P potrebbero temere una ripetizione del passato, ma ciò ignorerebbe le diverse ragioni per cui Apotheker e Hurd hanno ottenuto punteggi così bassi. Lo speziale in fondo è un venditore mentre Hurd era un glorificato contatore di fagioli. Ma in una combinazione SAP/H-P, i ​​potenti consigli dei lavoratori tedeschi renderebbero quasi certamente impossibile l’acquisizione di H-P. Quindi lanciamo la moneta.

Immaginiamo che sia SAP che HP concordino sulla necessità di una sorta di combinazione di fronte a una minaccia a lungo termine da parte di Oracle. H-P dovrebbe fare molta pulizia lungo il percorso per costruire una risorsa che sia molto più pulita di quella che vediamo oggi. Dovrebbe essere molto più allineato al concetto di hardware, software e servizi forniti a qualsiasi dispositivo. Questo deve essere un obiettivo ancora da articolare ma comune.

Apotheker può "vendere" quell'idea a HP lasciando Lane per mantenere la nave senza intoppi e concludendo eventuali accordi di cessione necessari. A lato, i co-CEO di SAP McDermott e Snabe possono fare il necessario, prendendo spunto da Apotheker. Potrebbe anche essere possibile per H-P rivitalizzare la divisione EDS e rendere quindi qualsiasi combinazione più attraente. Nel frattempo, i consigli di amministrazione di SAP e HP possono tranquillamente elaborare un accordo in cui SAP diventi il ​​re dell’acquisizione inversa e che ricompensi profumatamente Apotheker per i suoi sforzi. Questo di per sé spiegherebbe le parole generose di Bill McDermott riguardo al suo ex capo e, come suggerisce Larry Dignan, permettere allo speziale di uscire per godersi la sua collezione di vini con la certezza di essersi riscattato dal recente passato.

Se si considera questo punto di vista, proprio come pensavo che Apotheker fosse sempre stato un CEO ad interim di SAP, lo stesso si può dire per lui e Lane nella situazione attuale. Tranne che in questo caso, posso immaginare uno scopo molto più alto.

AGGIORNAMENTO: Alcuni mi ricordano che SAP ha sempre detto di voler diventare un'azienda di software. Tre anni fa, Henning Kagermann, allora CEO di SAP, mi disse che SAP non avrebbe mai venduto Business ByDesign per meno di 25 persone, né avrebbe seguito una strategia surround. È strano come pochi anni e i cambiamenti del mercato possano cambiare le cose.