Facebook-მა გაზარდა IPO-ს ფასის დიაპაზონი $28-$35-დან $34-$38-მდე ერთ აქციაზე და ასევე ყიდის 50,6 მილიონი აქციით. ფეისბუქი ამგვარად 13,19-დან 14,75 მილიარდ დოლარამდე მოიზიდავს.
აქ არის შესაბამისი ტექსტი, რომელიც ჩასმულია მეშვიდე შესწორებაში:
2012 წლის მაისის დასაწყისში, ანდერრაიტერებთან კონსულტაციით, ჩვენ განვსაზღვრეთ სავარაუდო საწყისი საჯარო შეთავაზების ფასის დიაპაზონი $28.00-დან $35.00-მდე აქციაზე. შემდგომში, 2012 წლის მაისის შუა რიცხვებში, ჩვენ გავზარდეთ სავარაუდო საწყისი საჯარო შეთავაზების ფასების დიაპაზონი $34.00-დან $38.00-მდე აქციაზე. დაშვებები, რომლებიც მხარს უჭერენ შესწორებული მოსალოდნელი საჯარო შეთავაზების ფასების დიაპაზონს, წარმოადგენდნენ მენეჯმენტის საუკეთესო შეფასებებს და დისკუსიები ჩვენსა და ანდერრაიტერებს შორის შეთავაზების მარკეტინგიდან დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ და ჩართული იყო რთული და სუბიექტური განაჩენები. ჩვენ გვჯერა, რომ განსხვავებაა ჩვენი B კლასის ჩვეულებრივი აქციების სამართლიან ღირებულებას შორის 2012 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით, რომელიც იყო $30,89 თითო აქციაზე და შესწორებულ მოსალოდნელ პირველადი საჯარო შეთავაზების ფასების დიაპაზონი განპირობებულია მრავალი ფაქტორით და ჩვენ არ შეგვიძლია განვსაზღვროთ თანხა, რამაც რომელიმე კონკრეტულმა ფაქტორმა შეუწყო ხელი ფასი. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ორი მნიშვნელობა განისაზღვრა სხვადასხვა მეთოდოლოგიით. 2012 წლის 31 იანვრის შეფასება მოჰყვა 2011 წელს გამოყენებულ მეთოდოლოგიებს და დიდწილად გავლენა მოახდინა მესამე მხარის კერძო აქციების გაყიდვის აქტივობამ. მოხდა 2012 წლის იანვარში, მაშინ როდესაც შესწორებული მოსალოდნელი საწყისი საჯარო შეთავაზების ფასების დიაპაზონი, პირველ რიგში, გაზრდილი ალბათობის შედეგია ჩვენი საწყისი საჯარო შეთავაზების დასრულება უახლოეს პერსპექტივაში და ჩვენი უახლესი საუბრები ანდერრაიტერებთან, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს თავდაპირველ საზოგადოებასთან შეთავაზება. შესწორებული მოსალოდნელი საწყისი საჯარო შეთავაზების ფასების დიაპაზონი ასევე ეფუძნება ვარაუდს, რომ ჩვენი საწყისი საჯარო შეთავაზება მოხდა და რომ საჯარო ბაზარი ჩვენი კლასის A ჩვეულებრივი აქციებისთვის. შექმნილია და, შესაბამისად, გამორიცხავს ნებისმიერ სარეალიზაციოდ ან არალიკვიდურობის დისკონტს, რომელიც სათანადოდ იქნა გათვალისწინებული ჩვენი დირექტორთა საბჭოს სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრისას 31 იანვრის მდგომარეობით, 2012.
გარდა ამისა, Facebook ახლა ყიდის დამატებით 50.2 მილიონ აქციას.
აი შესაბამისი ტექსტი:
ჩვენ და გამყიდველმა აქციონერებმა მივანიჭეთ ანდერრაიტერებს ოფცია, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ამ პროსპექტის დღიდან 30 დღის განმავლობაში, შეიძინონ მდე საერთო აქციების 50,612,302 დამატებითი აქცია საჯარო შეთავაზების ფასით, რომელიც მითითებულია ამ პროსპექტის ყდაზე, გამოკლებული ანდერრაიტინგული ფასდაკლებები და კომისიები. ანდერრაიტერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ოფცია მხოლოდ ზედმეტად გადანაწილების დაფარვის მიზნით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დამზადებულია ამ პროსპექტით შემოთავაზებული A კლასის ჩვეულებრივი აქციების შეთავაზებასთან დაკავშირებით. რამდენადაც ოფციონი განხორციელდება, თითოეული ანდერრაიტერი, გარკვეული პირობების გათვალისწინებით, ვალდებული გახდება შეიძინოს A კლასის ჩვეულებრივი აქციების დამატებითი აქციების დაახლოებით იგივე პროცენტი, როგორც წინა ცხრილში ანდერრაიტერის სახელის გვერდით ჩამოთვლილი რიცხვი ემთხვევა A კლასის საერთო აქციების საერთო რაოდენობას, რომლებიც ჩამოთვლილია წინა ცხრილში ყველა ანდერრაიტერის სახელების გვერდით.
ადრე, დაახლოებით 337.4 მილიონი აქციის გაყიდვის გათვალისწინებით, ფასების დიაპაზონი ნიშნავდა, რომ Facebook-ს შეეძლო გაზარდოს 5.04 მილიარდი და 6.30 მილიარდი დოლარი საკუთარი თავისთვის, ასევე 4.41 მილიარდი და 5.51 მილიარდი აშშ დოლარი მისი ინვესტორები. კომპანიის შეფასებით, ის სავარაუდოდ მიიღებს 5,6 მილიარდ დოლარს შეთავაზებიდან, თუ იგი მიაღწევს საშუალო ფასს 31,50 აშშ დოლარის თითო აქციაზე.
ახლა, 388,0 მილიონი აქციის გაყიდვის გათვალისწინებით, ახალი ფასების დიაპაზონი ნიშნავს, რომ Facebook-ს შეუძლია $13,19 მილიარდი და 14,75 მილიარდი დოლარის მოზიდვა. აქ არის SEC-ში დღეს შეტანილი შესაბამისი დოკუმენტი, რომლის ნახვა შეგიძლიათ დამატებითი ინფორმაციისთვის: შესწორება No7 ფორმა S-1 სარეგისტრაციო განცხადებაში.
სავარაუდოდ, Facebook დაიწყებს ვაჭრობას ნასდაკზე ამ კვირაში "FB" ტიკერის ქვეშ. ბევრს სჯერა ეს პარასკევი დიდი დღეა; აქციების ფასი 17 მაისს დაიწყება, ვაჭრობა კი 18 მაისს დაიწყება. კიდევ ერთი ჭორი ამბობს შეიძლება იყოს შეფერხება, მაგრამ როგორც ყოველი დღე გადის, ეს სულ უფრო ნაკლებად სავარაუდოა.
Იხილეთ ასევე:
- რა ღირს ფეისბუქი?
- ფეისბუქის ფაილები 5 მილიარდ დოლარად იპო
- Facebook-ის IPO სურათებში და Facebook-ის IPO ნომრებით
- ფეისბუქი განაახლებს IPO-ს შეტანას, რათა ხაზი გაუსვას Zynga-ს გარიგებას
- ფეისბუქში დეტალურადაა აღწერილი ცუკერბერგის 500 000 დოლარის ხელფასი, 45% ბონუსი
- Facebook-მა მეოთხედ შეცვალა IPO, მოიცავს 2012 წლის პირველ კვარტალს
- Facebook ადგენს $28-დან $35$-მდე IPO ფასების დიაპაზონს
- ფეისბუქის როუდშოუ სტარტს იღებს ვიდეოს, IPO პროსპექტის გამოქვეყნებით