Spoločnosť Cisco Systems, ktorá je často sprostredkovateľom technologického dopytu, signalizuje, že ceny technologickej infraštruktúry môžu smerovať vyššie.
Vaše vybavenie informačných technológií bude drahšie v dôsledku nedostatku komponentov, problémov s dodávateľským reťazcom a prudkého nárastu dopytu.
Výsledky Cisco Systems za tretí štvrťrok hovoria jasnou rečou. Spoločnosť je hlásateľom dopytu po IT a zvyčajne je prvým indikátorom toho, čo v budúcnosti uvidia ďalší dodávatelia technológií. Gartner predpokladá, že celosvetový nedostatok polovodičov bude trvať do druhého štvrťroka 2022.
- Globálny nedostatok čipov je oveľa väčší problém, ako si všetci uvedomujú. A bude to pokračovať aj dlhšie
- Vplyv globálneho nedostatku čipov sa naďalej šíri v rámci technologického dodávateľského reťazca
- Vyhorenie vývojárov a globálny nedostatok čipov: IoT čelí dokonalej búrke
Majte na pamäti komentáre generálneho riaditeľa spoločnosti Cisco Chucka Robbinsa, keďže spoločnosti Dell Technologies, Lenovo a Hewlett Packard Enterprise budú budúci týždeň hlásiť príjmy. Komponentná inflácia je skutočná a podniky môžu urýchliť nákup, aby predbehli rastúce ceny.
Inflácia v USA rástla v apríli za posledných 12 mesiacov tempom 4,2 %., podľa amerického úradu pre štatistiku práce.Zatiaľ čo Štvrť spoločnosti Cisco bol pevný, obavy z inflácie pretrvávali výhľad spoločnosti. Cisco predpokladalo rast výnosov vo štvrtom štvrťroku o 6 % až 8 % s non-GAAP hrubými maržami 64 % až 65 %. Non-GAAP zisk vo štvrtom štvrťroku bude 81 centov na akciu až 83 centov na akciu. Wall Street modelovala non-GAAP zisky vo výške 85 centov na akciu a hrubé marže presahujúce 66 %.
Vedenie spoločnosti Cisco uviedlo, že spoločnosť zablokovala dodávky a ceny u výrobcov komponentov, ale nedostatok bude problémom do konca roka 2021. Robbins tiež uznal, že problémy dodávateľského reťazca môžu zvýšiť ceny v dôsledku silného dopytu po softvéri pre vytváranie sietí a návrate do práce. Robbins povedal:
Vieme, že ak dospejeme k záveru, že ktorýkoľvek z týchto nárastov nákladov alebo táto inflácia bude trvalejšia, potom sa pozrieme na strategické zvyšovanie cien tam, kde musíme. Tá práca už prebieha. Už sú nejaké rozhodnutia, ktoré sme urobili. Takže to urobíme. Je to dosť dynamická situácia. Bude celkom zrejmé, že ak má zákazník predĺžené dodacie lehoty, pravdepodobne zadá objednávku skôr, ako by to urobil. To dáva zmysel.
Neskôr bol Robbins požiadaný, aby vysvetlil zvýšenie cien. Pridal:
Čo sa týka cien, myslím si, že sme urobili určité rozhodnutia o určitých produktoch, pri ktorých budeme zvyšovať ceny a chirurgicky sa pozeráme na zvyšok portfólia podľa toho, kde máme náklady, o ktorých si myslíme, že budú trvalé. Ale práve teraz sa veľmi mýlime, keď sa staráme o našich zákazníkov a snažíme sa získať, optimalizovať našu schopnosť dodávať im práve teraz, pretože si myslíme, že to zlepšuje naše vzťahy a dlhodobo zlepšuje našu pozíciu s nimi zákazníkov.
Naozaj, Cisco je Číslo 1 v rebríčku dodávateľského reťazca Gartner pre rok 2021.
Cisco vidí, ako sa odvetvia ako pohostinstvo vracajú späť, silný dopyt po nich 5G sieťové vybavenie a nasadenie viacerých cloudov. Po hromadení bezpečnostných technológií a softvéru, ako sú WebEx a Cisco, dochádza k prudkému nárastu dopytu, rovnako ako sa zvýšili náklady na komponenty. „Keby sme nemali problémy s dodávateľským reťazcom, boli by sme smerovali vyššie z hľadiska výnosov,“ povedal Robbins.
Pripomienky spoločnosti Cisco sú najpriamejšie o inflácii komponentov v technickom zariadení a o tom, ako sa tieto náklady môžu preniesť. Cisco je jeden veľký hráč, ale inflácia ovplyvní širokú škálu technologických zariadení.
Minulý mesiac dodávatelia podnikových technológií zaznamenali nedostatky a problémy s dodávateľským reťazcom, ale predpovedali nárast marže alebo zvýšenie cien. Napríklad generálny riaditeľ Juniper Networks Rami Rahim povedal, že spoločnosť má dlhodobé cenové zmluvy, ale spoločnosť uvidí určitý vplyv. Spoločnosť Juniper, ktorá uviedla, že pracuje na posilnení svojho dodávateľského reťazca, dodržal svoj celoročný cieľ hrubej marže 60 %.
Arista 4. mája tiež uviedol problémy dodávateľského reťazca na svojom konferenčnom hovore o zisku za prvý štvrťrok. Generálny riaditeľ spoločnosti Arista Jayshree Ullal povedal:
Dodávateľský reťazec nebol nikdy v histórii spoločnosti Arista taký obmedzený. Aby sme to uviedli do perspektívy, musíme teraz naplánovať mnoho komponentov s 52-týždňovými dodacími lehotami. COVID má za následok nedostatok substrátu a plátku a zníženú montážnu kapacitu. Naši zmluvní výrobcovia zaznamenali značnú nestálosť v dôsledku objednávok COVID špecifických pre jednotlivé krajiny. Prirodzene, užšie spolupracujeme s našimi strategickými dodávateľmi na zlepšení plánovania a dodávok.
Dopyt a viditeľnosť zákazníkov sa však v posledných mesiacoch zlepšili. Spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme pochopili načasovanie ich potrieb nasadenia. V tejto chvíli neveríme, že si naši zákazníci predobjednávajú. Myslíme si však, že vykonávajú obozretné plánovanie na druhú polovicu roku 2021 a dokonca aj do roku 2022. S týmto pozadím veríme, že dodávateľský reťazec zostane bolestivým bodom pre bilanciu tohto roka v dôsledku všetkých týchto nedostatkov.
Keď to zrátame, stláčanie komponentov je výzvou pre troch veľkých sieťových gigantov. Budúci týždeň dostaneme do rovnice stranu servera a úložiska. Je vysoko pravdepodobné, že problémy s dodávateľským reťazcom, silný dopyt a potenciálne zvýšenie cien budú horúcou témou.
Viac:
- Americká administratíva sa zaviazala riešiť nedostatok procesorov v kritických dodávateľských reťazcoch
- TSMC vidí čipové obmedzenia do roku 2022, vynaloží 100 miliárd dolárov na zvýšenie kapacity
- Obmedzenia polovodičov otrasú dodávateľskými reťazcami automobiliek: CEO Nvidie